双色球走势图带连线:【信息】2017年中國種業市場規模及集中度分析

2019-01-04

福彩双色球和值走势图 www.czbgf.icu  一、我國種業約市場規模約800億元,為全球第二大市場

種子需求量是各作物種植面積的特定函數,種業市場規模=∑(種植面積作物品種× 單位用種量 × 種子商品化率 × 種子價格),其中種子價格 = 糧食價格 × 種糧比。

2007-2015 年我國種業市場規模由 300 億元增長至 780 億元,僅次于美國,是全球第二大種子市場。CAGR 約為 13%,表現為前期快速增長、后期增速放緩的特點。

我國為全球第二大種子市場


相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國種子市場評估及未來發展趨勢研究報告

我國種業市場結構

 

 數據來源:公開資料、智研咨詢整理

2、兩雜種子長期供過于求,庫存壓力高企

我國種子行業長期供大于求,但同時很多優質品種處于緊平衡狀態。種業是新技術、新產品推動的行業,掌握先進技術和優質產品的企業擁有較寬的護城河。在庫存高企的行業內,差異化、優質新品種是種業企業的核心驅動力。

供過于求是雜交水稻種業的常態,2017 年庫存量上行。2016 年,雜交水稻制種面積約為 163 萬畝,平均單產約為 172 公斤/畝,種子總產量 2.8 億公斤。2016/2017 銷售季,雜交水稻可供種量 3.6 億公斤(2016 年新制種+2015/2016 銷售季庫存量),需種量約為 2.45億公斤,供需比上行至約為 150%,2015/2016 銷售季該數字約為 136%。


2016 年雜交玉米制種面積 410 萬畝,單產約為 357 公斤/畝,總產 14.65 億公斤,同比增長 34%。2016/2017 銷售季可供種量 20 億公斤,需種量僅為 11.5 億公斤,供需比上升至174%。相比雜交水稻,玉米種子供需形勢更是不容樂觀。根據《全國種植業結構調整規劃(2016-2020 年)》,至 2020 年玉米種植面積穩定在 5 億畝左右,重點調減“鐮刀彎”非優勢區域玉米面積 5000 萬畝。2016-2017 年間,玉米種植面積調減進度超預期。數據顯示,2016 年玉米種植面積同比減少 2000 多萬畝,2017/18 年度播種季繼續減少約 1380萬畝。玉米種子行業趨勢性向下,預期玉米種植面積調減到位之后,將在新的平臺上達到新的平衡,玉米種業有望隨之觸底回升。

雜交玉米種子制種情況

數據來源:公開資料整理


雜交玉米種子供需情況

3、國際種業高度集中,兼并收購如火如荼

全球種業高度集中。2012 年全球種業 CR3 約為 51.62%,其中孟山都是全球最大的種子公司,市占率為 25.1%,杜邦先鋒位居第二,市占率為 18.17%,先正達是第三大種子公司,市占率為 8.35%。因為缺乏最新統計數據,假設種子公司的市占率不變,孟山都和拜耳聯姻、杜邦和陶氏合并后種業市場集中度更為集中,CR3 上升為 58.13%,其中孟山都和拜耳市占率為 28.2%,杜邦先鋒和陶氏市占率為 21.58%。

全球種業市場集中度

全球種業市場集中度(假設):并購后

4、中國種業集中度有待提升,并購整合是未來趨勢

對標國際CR5 約為70%的高度集中的市場份額,國內約為 800億的種子市場仍然明顯分散。2015年CR5僅為6.81%。

我國種業集中度仍然很低


我國玉米種子集中度仍然很低

我國種子企業數量下降


近幾年,我國種業行業集中度有所提高。2010 年至今,我國種子企業數量由 8700 家減少至 3951 家,降幅達到 55%。整合的動因來自四大方面:(1)行業自然淘汰;(2)政策驅動;(3)技術驅動;(4)公司自身驅動。











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